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2019-05-07 來源 :公益時(shí)報(bào)??作者 : 張菁
■ 編譯/張菁
2005年，道格·米勒和私募股權(quán)投資行業(yè)的四個同事成立了歐洲公益創(chuàng)投事業(yè)協(xié)會(EVPA)來促進(jìn)慈善創(chuàng)投在歐洲的成長。八年前，他建立了亞洲公益創(chuàng)投網(wǎng)絡(luò)(AVPN)，目前在亞洲的29個國家擁有220多個會員。慈善創(chuàng)投是當(dāng)前國際公益事業(yè)發(fā)展的新模式——企業(yè)或基金會為創(chuàng)業(yè)過程中的企業(yè)注資，幫助其成功，解決社會問題。公益創(chuàng)投在運(yùn)作方式上類似商業(yè)投資行為，但是投資目標(biāo)具非營利性：公益創(chuàng)投不要求回報(bào)，或者將投資回報(bào)繼續(xù)用于公益事業(yè)。那么，公益創(chuàng)投事業(yè)的實(shí)際運(yùn)作模式如何?這一模式是否適用于中國?亞洲公益創(chuàng)投的未來會是什么?EVAP主席道格·米勒在采訪中回答了這些問題。
問：你認(rèn)為慈善與公益創(chuàng)投有什么不同?
答：公益創(chuàng)投(Venture Partners)是慈善事業(yè)的一個子集。它著重于建立長期資金資助和能力建設(shè)的關(guān)鍵原則，以建設(shè)能夠產(chǎn)生重大社會影響的強(qiáng)有力和可持續(xù)的組織為目標(biāo)。我們帶來具備專業(yè)和商業(yè)領(lǐng)域技能的志愿者，廣泛參與各種挑戰(zhàn)性的管理工作，包括補(bǔ)充更多的人力資源、引進(jìn)信息技術(shù)系統(tǒng)、對成果進(jìn)行定義和對績效進(jìn)行衡量，甚至可能包括商業(yè)模式的發(fā)展。
公益創(chuàng)投將慈善基金與投資相關(guān)的技能結(jié)合到一起，為了實(shí)現(xiàn)社會成果，將投資領(lǐng)域關(guān)于公司治理、管理等方面的專業(yè)技能與資金結(jié)合起來，給非政府組織以及社會企業(yè)和任何有興趣開展社會目標(biāo)的組織提供投資。
問：公益創(chuàng)投在不斷擴(kuò)大，它不只是慈善撥款的一個部分，也包括在更大的范圍內(nèi)引入社會投資。這是否符合你的原則?
答：適用于具備創(chuàng)收模型的社會企業(yè)的原則同樣適用于慈善機(jī)構(gòu)。事實(shí)上，我們的私募股權(quán)投資在創(chuàng)收方面的經(jīng)驗(yàn)對社會企業(yè)提供了附加的利益。?如果你投資的社會企業(yè)獲得了成功，他們就可以通過所獲得的收入成為現(xiàn)金良性循環(huán)的平臺，并因?yàn)樾姓L官能夠花更多的時(shí)間幫助商業(yè)的成長和改進(jìn)而獲得更多的擴(kuò)展性和可持續(xù)性。然而，我相信慈善家和社會投資者應(yīng)更密切地合作，因?yàn)樵诔跗冢瑤缀跛械纳鐣髽I(yè)的現(xiàn)金流都為負(fù)值，他們需要慈善的支持。公益創(chuàng)投網(wǎng)絡(luò)就是打造一個平臺，對產(chǎn)生積極社會影響感興趣的組織可以通過這個平臺攜起手來去幫助那些面臨社會挑戰(zhàn)的人群，使他們受益。實(shí)際上就是把政府部門、企業(yè)部門以及社會部門整合起來，進(jìn)行跨部門的合作，從而產(chǎn)生真正、持久、積極的社會影響。
問：在建構(gòu)歐洲創(chuàng)投協(xié)會(EVPA)的過程中所獲得的經(jīng)驗(yàn)促成了亞洲公益創(chuàng)投網(wǎng)絡(luò)(AVPN)的快速成功嗎?
答：EVPA的成功昭示了亞洲市場的可能性在哪里。它告訴我們有針對性的營銷在以下七個不同領(lǐng)域具有重要性——基金會、家族企業(yè)、私募股權(quán)和對沖基金、企業(yè)、專業(yè)化服務(wù)公司、大學(xué)和政府相關(guān)組織。
問：就你的營銷方式而言，基金會與針對家族企業(yè)的方法有什么區(qū)別嗎?
答：我們的方法是相似的。因?yàn)槲覀兊墓ぷ鞒蓡T比較少，我們尋求與聯(lián)合體的合作，這樣我們就可以避免單個地接觸基金會，我們參加了在布魯塞爾的歐洲基金會中心和英國的慈善基金會協(xié)會。我們用同樣的方式吸納家族企業(yè);我們建立了與摩根大通、瑞銀、匯豐和瑞士信貸銀行的合作關(guān)系。目前，我們與15家私人銀行合作并期待有更多的機(jī)會出現(xiàn)。
問：亞洲也有為基金會服務(wù)的組織嗎?
答：亞洲的本地化基金會比較少。在印度，我們直接與基金會的上層接觸，以我們在EVPA的經(jīng)驗(yàn)與他們面談。在香港，有少數(shù)幾個基金會，我們也可以直接聯(lián)絡(luò)他們。日本有一個基金會協(xié)會，我們與日本目前最大的基金會是合作伙伴。在中國，我們與中國基金會中心有穩(wěn)固的關(guān)系，它有近4000名成員。我們還與許多活躍在亞洲的大規(guī)模的美國和歐洲基金會接觸。
問：你如何描述自己在亞洲的公益創(chuàng)投工作?
答：亞洲的國家雖然存在社會、文化傳統(tǒng)和立法的差異，但卻有著類似的社會問題，而且可以直接利用商業(yè)方法來解決社會問題。在亞洲最突出的特點(diǎn)是接受其他想法的開明態(tài)度，以及對行動的重視。我們最近在寶馬基金會的贊助下組織了20位亞洲政府官員和顧問去歐洲交流。七個參與這次交流的國家政府機(jī)構(gòu)中有五個已經(jīng)把他們了解到的經(jīng)驗(yàn)應(yīng)用到實(shí)踐方案中，有三個政府機(jī)構(gòu)參與了隨后的項(xiàng)目。我們和亞洲開發(fā)銀行會晤，它有66個國家政府機(jī)構(gòu)作為成員，還有一個小部門與社會問題相關(guān)，它渴望探索一個與我們合作的方案以充分利用其召集能力來分享我們的慈善創(chuàng)投的內(nèi)容。
問：公益創(chuàng)投如何在亞洲的不同地區(qū)發(fā)展?
答：我們認(rèn)為亞洲的潛力是巨大的，大量新的以及現(xiàn)有的財(cái)富會流入社會部門，在這個領(lǐng)域能有更大的透明度和有效性。成千上萬的人愿意通過專業(yè)的服務(wù)公司和企業(yè)社會責(zé)任方案提供人力資源。AVPN也引入智力資本，在其他國家被驗(yàn)證有效的商業(yè)模式適合亞洲國家的需要。每個國家將以不同的方式并按照自己的速度來發(fā)展。
我們的會員包括慈善創(chuàng)投機(jī)構(gòu)(正式會員)以及可以提供專業(yè)知識和經(jīng)驗(yàn)的合作會員，包括私募投資經(jīng)理、私人銀行、財(cái)富管理等金融服務(wù)機(jī)構(gòu)、專業(yè)服務(wù)公司、家族企業(yè)、企業(yè)社會責(zé)任活動的部門、基金會、大學(xué)和政府等相關(guān)實(shí)體。我們提供公益創(chuàng)投領(lǐng)域的新聞和活動的場地，專注于公益創(chuàng)投領(lǐng)域內(nèi)的行業(yè)知識及實(shí)踐分享。通過我們的知識中心，我們將開發(fā)該領(lǐng)域內(nèi)的實(shí)踐者所需的各類資源，幫助他們在亞太地區(qū)推廣公益創(chuàng)投事業(yè)。
問：這樣的本地化如何進(jìn)行?
答：當(dāng)建立AVPN時(shí)，我們意識到，因?yàn)橛《群椭袊际谴髧?，他們可能需要建立單?dú)的機(jī)構(gòu)。在印度，我們一直致力于建立一個新的實(shí)體，將其演變成印度公益創(chuàng)投事業(yè)協(xié)會，作為AVPN的一個戰(zhàn)略伙伴、內(nèi)容提供商和與世界其他地區(qū)的連接器。
在中國，我們在內(nèi)地發(fā)展了27個成員，其中26個成員在香港，在臺灣也有不斷增長的興趣，有不少全球化的組織機(jī)構(gòu)對在中國部署基金興趣濃厚。在中國所面臨的挑戰(zhàn)是政府非常關(guān)注社會部門是如何被組織和被開發(fā)的。目前，我們要建立一種直接的行動看來還不可行，所以我們正在與四五個比較重要的中國機(jī)構(gòu)建立戰(zhàn)略伙伴關(guān)系。
問：與公益創(chuàng)投相比，影響力投資的重要區(qū)別在哪里?
答：“影響力投資”，是一種慈善與商業(yè)相融合的投資，除了追求一定的財(cái)務(wù)回報(bào)外，在社會和環(huán)境影響力方面有量化的回報(bào)指標(biāo)。影響力投資在亞洲的興趣很多，但是交易量非常有限。我認(rèn)為影響力投資需要回答的關(guān)鍵問題是社會回報(bào)和投資回報(bào)之間的矛盾。影響力投資退出的現(xiàn)實(shí)前景是什么?我認(rèn)為影響力投資將繼續(xù)發(fā)展。公益創(chuàng)投把影響力的持續(xù)產(chǎn)生作為投資的考量之一，但是在財(cái)務(wù)回報(bào)方面的要求明顯低于影響力投資。
問：你可以就所提到的社會回報(bào)和資金回報(bào)之間的矛盾稍作解釋嗎?
答：商業(yè)的運(yùn)行需要獲得利潤，并伴隨著經(jīng)濟(jì)上的起伏變化，特別在早期階段。而特定的社會回報(bào)在短期條件下也許會減少利潤的獲得，投資者需要明確財(cái)務(wù)和社會目標(biāo)以及風(fēng)險(xiǎn)承受能力之間的平衡。如果你需要獲取資金回報(bào)，就必須制定出如何退出的方案。如果你是一名養(yǎng)老基金顧問或是一家保險(xiǎn)公司，對投資者資金回報(bào)的預(yù)測和所得到的實(shí)際回報(bào)是你最需要考慮的問題，同時(shí)需要關(guān)注社會回報(bào)。如果基金會動用的是非可償還的撥款，可以專注于創(chuàng)造社會影響。如果動用的是需要償還的捐款，就需要對財(cái)務(wù)回報(bào)進(jìn)行預(yù)測并對其平衡進(jìn)行定義。政府可以通過精心構(gòu)造的方案對某些具有下行風(fēng)險(xiǎn)的項(xiàng)目起到保護(hù)作用，并促進(jìn)創(chuàng)新和擴(kuò)展。但是，私人投資者可能會承受更很多的風(fēng)險(xiǎn)。
在商業(yè)創(chuàng)投中，50%的公司會失敗，其他的只是略有成效，但是成功者可以產(chǎn)生較高的收益。在公益創(chuàng)投中，成功者不會產(chǎn)生數(shù)十倍的回報(bào)，所以早期階段的創(chuàng)新可能需要基金會、高資產(chǎn)凈值的家族企業(yè)或政府的資助，這樣的資助對是否獲得回報(bào)沒有依賴性。
問：你認(rèn)為在亞洲繼續(xù)發(fā)展公益創(chuàng)投的障礙是什么?
答：在亞洲各個國家的情況不相同。人們可能會很快地接受公益創(chuàng)投的概念，但是復(fù)雜的實(shí)踐發(fā)展緩慢。各國政府正越來越積極。我們最近發(fā)布了一個《在亞洲開始慈善創(chuàng)投的指南》，同時(shí)EVPA已發(fā)布了一份新的報(bào)告，被稱為《企業(yè)的社會影響戰(zhàn)略：協(xié)同發(fā)展的新路徑》。我們打算圍繞這樣的話題舉辦亞洲的講習(xí)班和圓桌會議，并在我們的年度會議上對其進(jìn)行介紹。
問：AVPN的下一步計(jì)劃是什么?
答：我們預(yù)計(jì)明年這個時(shí)候有超過250名成員，并努力開發(fā)出更多的針對會員的深度服務(wù)，特別是在教育和協(xié)作領(lǐng)域。我們的知識中心是至關(guān)重要的。促進(jìn)跨界學(xué)習(xí)和跨境復(fù)制成功模式的正規(guī)發(fā)展方案是非常重要的項(xiàng)目。對促進(jìn)新的公益創(chuàng)投或社會投資基金在中國、泰國、馬來西亞、澳大利亞和印度的討論正在順利進(jìn)行并更多地考慮到本地化的利益問題。
公益創(chuàng)投的亞洲社會企業(yè)建設(shè)
問：接下來的區(qū)域化和全球化步驟是什么?
答：公益創(chuàng)投的模型起初是計(jì)劃在全球范圍內(nèi)推出的，在執(zhí)行的過程中發(fā)展區(qū)域會員組織，因?yàn)檫@樣做更貼近市場，并能夠由區(qū)域的董事會成員來控制和管理。在人們沒有成為積極的風(fēng)險(xiǎn)慈善家時(shí)，接受公益創(chuàng)投是一個更大的目標(biāo)。EVPA已實(shí)現(xiàn)這一轉(zhuǎn)變，成立了全歐洲理事會。AVPN有10個董事會成員。長遠(yuǎn)來說，我們計(jì)劃設(shè)立國際慈善創(chuàng)投事業(yè)中心(IVPC)，這是一個聯(lián)盟組織，將推進(jìn)新的協(xié)會在非洲、拉丁美洲和中東地區(qū)的成長。每個部署的任務(wù)都相當(dāng)艱巨，需要對每個市場進(jìn)行學(xué)習(xí)，機(jī)遇與困難并存。我們需要增長價(jià)值，明確本地化的合作伙伴，組織財(cái)力以及明確潛在的早期使用者。我們從EVPA和AVPN獲得了有豐富的經(jīng)驗(yàn)和信譽(yù)。IVPC也將執(zhí)行更廣泛的目標(biāo)，圍繞知識共享、培訓(xùn)和建立全球關(guān)系。
AVPN在亞洲地區(qū)有一些成功案例。我們有一個BIMA的項(xiàng)目，這是一個為低收入家庭提供小額保險(xiǎn)和健康服務(wù)全球保險(xiǎn)服務(wù)項(xiàng)目。我們已經(jīng)在世界各地發(fā)展了16個國家的超過2300萬客戶，包括亞洲、非洲和拉丁美洲。通過手機(jī)向我們的客戶發(fā)送信息。BIMA項(xiàng)目由LEAPFROG投資公司資助，這是一個歐洲的金融公司。
我們還有一個緬甸醫(yī)療援助基金會(MAM)，為偏遠(yuǎn)的地區(qū)的居民和城市貧民窟提供衛(wèi)生保健服務(wù)，在那里大多數(shù)人付不起足夠的醫(yī)療費(fèi)用。這個項(xiàng)目由荷蘭商會和稅收辦公室監(jiān)督。投入資金達(dá)55000美元，受益人群達(dá)到8000人。
香格里拉農(nóng)場是我們資助的一個中國云南的社會企業(yè)，它通過公平貿(mào)易銷售自己生產(chǎn)的咖啡和蜂蜜產(chǎn)品。這是一個農(nóng)民的合作社，推廣有利于環(huán)境保護(hù)的農(nóng)業(yè)措施。香格里拉農(nóng)場由來自歐洲的LGT慈善創(chuàng)投組織資助。
(據(jù)英國慈善媒體《聯(lián)盟雜志》，原作者：卡洛琳·哈特內(nèi)爾)
注：道格·米勒在金融和私募股權(quán)領(lǐng)域有43年的職業(yè)經(jīng)歷，在40多個國家開展廣泛的國際工作。他目前在英國居住，是EVPA和AVPN的創(chuàng)始人和董事長。
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