5月13日，由深圳國際公益學院、美國洛克菲勒慈善咨詢機構(gòu)聯(lián)合舉辦的善財傳承規(guī)劃師（Wealth and Philanthropy Advisor,WPA）項目近日正式啟動。這是國內(nèi)首個將公益慈善融入家族傳承規(guī)劃的職業(yè)教育項目，旨在幫助中國財富服務(wù)機構(gòu)專業(yè)人士和高凈值家族成員把握全球財富向善趨勢，提升家族善財傳承規(guī)劃技能，促進更多私人財富用于公益慈善事業(yè)，更好發(fā)揮第三次分配作用，助力打造共建共治共享的和諧社會。

 

善財傳承規(guī)劃師教育項目的主要內(nèi)容為財富本質(zhì)與善財傳承、財富管理與慈善服務(wù)、家族治理與人力資本、家族文化與智慧關(guān)系、家族法務(wù)和稅務(wù)統(tǒng)籌、家族慈善基金會和慈善信托實務(wù)等，師資均為來自美國、英國、中國知名機構(gòu)的家族慈善專家、財富管理顧問、專業(yè)律師和稅務(wù)師，教學內(nèi)容主要包括10門錄播課程和2期線上善財思享會。學員完成課程學習及測試后，按照要求提交申請，通過審核可獲得深圳國際公益學院與洛克菲勒慈善咨詢機構(gòu)聯(lián)合頒發(fā)的善財傳承規(guī)劃師（WPA Level I）證書。

 

據(jù)了解，深圳國際公益學院由比爾·蓋茨、瑞·達利歐、牛根生、何巧女、葉慶均等五位中美慈善家聯(lián)合發(fā)起，學院以慈善引領(lǐng)社會文明為使命，主要目標是培養(yǎng)榜樣型慈善家和公益機構(gòu)高級管理人才。洛克菲勒慈善咨詢機構(gòu)前身為洛克菲勒家族辦公室的組成部分，延續(xù)了洛克菲勒家族深思熟慮、卓有成效的慈善事業(yè)傳統(tǒng)，是全球最大的慈善服務(wù)組織之一。

 

近幾十年來，隨著我國經(jīng)濟飛速發(fā)展，大量財富迅速積聚。調(diào)查顯示，截至2018年底，中國個人可投資金融資產(chǎn)600萬元人民幣以上的高凈值人士數(shù)量達到167萬人。預(yù)計2019-2023年，中國高凈值人群數(shù)量年復合增速約為8%左右，到2023年將增至241萬人。2020年5月12日發(fā)布的“新財富500富人榜”顯示，中國百億級富人達315位。如何合理分配和使用這些財富實現(xiàn)家族傳承，已成為財富家族和高凈值人士的緊迫需求。

 

黨的十九屆四中全會通過的《中共中央關(guān)于堅持和完善中國特色社會主義制度、推進國家治理體系和治理能力現(xiàn)代化若干重大問題的決定》，首次把“按勞分配為主體、多種分配方式并存”確定為基本經(jīng)濟制度，并首次提出：“重視發(fā)揮第三次分配作用，發(fā)展慈善等社會公益事業(yè)”。這是中央首次明確將第三次分配作為收入分配制度體系的重要組成部分，并把“發(fā)展慈善等社會公益事業(yè)”作為實現(xiàn)第三次分配的主要形式。

 

深圳國際益學院董事會主席、招商銀行原行長馬蔚華深刻指出，一個家族之所以能夠延續(xù)千百年，不是這些財富的作用，是這個家族的精神、家族的文化、家族的理念的作用。巨大的財富，意味著巨大的責任。近年來，越來越多的財富家族和高凈值人群開始追求財富的社會貢獻與社會影響力，并希望能夠有專業(yè)人士提供服務(wù)，幫助他們實現(xiàn)家族與社會的公益互動，為家族傳承賦能。

 

當前市場上有關(guān)財富規(guī)劃和家族傳承的各類培訓和認證，大多圍繞財富的保值增值、稅務(wù)籌劃、傳承架構(gòu)等命題；而有關(guān)慈善的教育培訓，又往往只著眼于如何高效地執(zhí)行慈善項目。因此，針對高凈值人群的善財傳承規(guī)劃咨詢領(lǐng)域有巨大的市場空白有待填補，可以預(yù)見，將慈善融入財富規(guī)劃和家族傳承將成為中國高凈值人群不斷增長的主流需求。