5月13日，由深圳國(guó)際公益學(xué)院、美國(guó)洛克菲勒慈善咨詢機(jī)構(gòu)聯(lián)合舉辦的善財(cái)傳承規(guī)劃師（Wealth and Philanthropy Advisor,WPA）項(xiàng)目近日正式啟動(dòng)。這是國(guó)內(nèi)首個(gè)將公益慈善融入家族傳承規(guī)劃的職業(yè)教育項(xiàng)目，旨在幫助中國(guó)財(cái)富服務(wù)機(jī)構(gòu)專(zhuān)業(yè)人士和高凈值家族成員把握全球財(cái)富向善趨勢(shì)，提升家族善財(cái)傳承規(guī)劃技能，促進(jìn)更多私人財(cái)富用于公益慈善事業(yè)，更好發(fā)揮第三次分配作用，助力打造共建共治共享的和諧社會(huì)。

 

善財(cái)傳承規(guī)劃師教育項(xiàng)目的主要內(nèi)容為財(cái)富本質(zhì)與善財(cái)傳承、財(cái)富管理與慈善服務(wù)、家族治理與人力資本、家族文化與智慧關(guān)系、家族法務(wù)和稅務(wù)統(tǒng)籌、家族慈善基金會(huì)和慈善信托實(shí)務(wù)等，師資均為來(lái)自美國(guó)、英國(guó)、中國(guó)知名機(jī)構(gòu)的家族慈善專(zhuān)家、財(cái)富管理顧問(wèn)、專(zhuān)業(yè)律師和稅務(wù)師，教學(xué)內(nèi)容主要包括10門(mén)錄播課程和2期線上善財(cái)思享會(huì)。學(xué)員完成課程學(xué)習(xí)及測(cè)試后，按照要求提交申請(qǐng)，通過(guò)審核可獲得深圳國(guó)際公益學(xué)院與洛克菲勒慈善咨詢機(jī)構(gòu)聯(lián)合頒發(fā)的善財(cái)傳承規(guī)劃師（WPA Level I）證書(shū)。

 

據(jù)了解，深圳國(guó)際公益學(xué)院由比爾·蓋茨、瑞·達(dá)利歐、牛根生、何巧女、葉慶均等五位中美慈善家聯(lián)合發(fā)起，學(xué)院以慈善引領(lǐng)社會(huì)文明為使命，主要目標(biāo)是培養(yǎng)榜樣型慈善家和公益機(jī)構(gòu)高級(jí)管理人才。洛克菲勒慈善咨詢機(jī)構(gòu)前身為洛克菲勒家族辦公室的組成部分，延續(xù)了洛克菲勒家族深思熟慮、卓有成效的慈善事業(yè)傳統(tǒng)，是全球最大的慈善服務(wù)組織之一。

 

近幾十年來(lái)，隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)飛速發(fā)展，大量財(cái)富迅速積聚。調(diào)查顯示，截至2018年底，中國(guó)個(gè)人可投資金融資產(chǎn)600萬(wàn)元人民幣以上的高凈值人士數(shù)量達(dá)到167萬(wàn)人。預(yù)計(jì)2019-2023年，中國(guó)高凈值人群數(shù)量年復(fù)合增速約為8%左右，到2023年將增至241萬(wàn)人。2020年5月12日發(fā)布的“新財(cái)富500富人榜”顯示，中國(guó)百億級(jí)富人達(dá)315位。如何合理分配和使用這些財(cái)富實(shí)現(xiàn)家族傳承，已成為財(cái)富家族和高凈值人士的緊迫需求。

 

黨的十九屆四中全會(huì)通過(guò)的《中共中央關(guān)于堅(jiān)持和完善中國(guó)特色社會(huì)主義制度、推進(jìn)國(guó)家治理體系和治理能力現(xiàn)代化若干重大問(wèn)題的決定》，首次把“按勞分配為主體、多種分配方式并存”確定為基本經(jīng)濟(jì)制度，并首次提出：“重視發(fā)揮第三次分配作用，發(fā)展慈善等社會(huì)公益事業(yè)”。這是中央首次明確將第三次分配作為收入分配制度體系的重要組成部分，并把“發(fā)展慈善等社會(huì)公益事業(yè)”作為實(shí)現(xiàn)第三次分配的主要形式。

 

深圳國(guó)際益學(xué)院董事會(huì)主席、招商銀行原行長(zhǎng)馬蔚華深刻指出，一個(gè)家族之所以能夠延續(xù)千百年，不是這些財(cái)富的作用，是這個(gè)家族的精神、家族的文化、家族的理念的作用。巨大的財(cái)富，意味著巨大的責(zé)任。近年來(lái)，越來(lái)越多的財(cái)富家族和高凈值人群開(kāi)始追求財(cái)富的社會(huì)貢獻(xiàn)與社會(huì)影響力，并希望能夠有專(zhuān)業(yè)人士提供服務(wù)，幫助他們實(shí)現(xiàn)家族與社會(huì)的公益互動(dòng)，為家族傳承賦能。

 

當(dāng)前市場(chǎng)上有關(guān)財(cái)富規(guī)劃和家族傳承的各類(lèi)培訓(xùn)和認(rèn)證，大多圍繞財(cái)富的保值增值、稅務(wù)籌劃、傳承架構(gòu)等命題；而有關(guān)慈善的教育培訓(xùn)，又往往只著眼于如何高效地執(zhí)行慈善項(xiàng)目。因此，針對(duì)高凈值人群的善財(cái)傳承規(guī)劃咨詢領(lǐng)域有巨大的市場(chǎng)空白有待填補(bǔ)，可以預(yù)見(jiàn)，將慈善融入財(cái)富規(guī)劃和家族傳承將成為中國(guó)高凈值人群不斷增長(zhǎng)的主流需求。