2019年1月19日，以“金融攜手慈善”為理念的“中國(guó)慈善資產(chǎn)管理論壇”在京成立。該論壇由中證金牛、善澤君、天弘基金、南開(kāi)大學(xué)教育基金會(huì)、建信養(yǎng)老金、民生銀行、光大信托、《當(dāng)代金融家》八家機(jī)構(gòu)共同發(fā)起，專注于慈善資產(chǎn)的研究、教育、標(biāo)準(zhǔn)、培訓(xùn)、評(píng)優(yōu)和交流平臺(tái)。

    近十年，我國(guó)慈善事業(yè)蓬勃發(fā)展，慈善組織數(shù)量和規(guī)模增長(zhǎng)都十分迅速。然而，行業(yè)投資收益率常年處于低水平。2019年1月1日《慈善組織保值增值投資活動(dòng)管理暫行辦法》正式施行，業(yè)內(nèi)廣泛聚焦新規(guī)“合法”框架下如何“安全、有效”提升改善慈善組織投資活動(dòng)?！爸袊?guó)慈善資產(chǎn)管理論壇”肩負(fù)推進(jìn)慈善資產(chǎn)保值增值重大使命及行業(yè)期盼應(yīng)運(yùn)而生。論壇通過(guò)聯(lián)合領(lǐng)先的慈善組織，聚集金融投資領(lǐng)域?qū)I(yè)力量，推動(dòng)慈善與金融的對(duì)話，打造慈善組織與金融機(jī)構(gòu)在慈善資產(chǎn)管理領(lǐng)域的交流平臺(tái)，為慈善組織提供投資保值增值活動(dòng)提供支持，推動(dòng)慈善組織增強(qiáng)投資管理和風(fēng)險(xiǎn)控制能力，促進(jìn)慈善組織和慈善事業(yè)可持續(xù)發(fā)展，同時(shí)為金融機(jī)構(gòu)實(shí)踐社會(huì)責(zé)任拓展了新的領(lǐng)域。

    與會(huì)領(lǐng)導(dǎo)對(duì)論壇的成立表示祝賀并寄予期望，中國(guó)慈善聯(lián)合會(huì)副會(huì)長(zhǎng)徐永光表示：“期望論壇通過(guò)建立慈善組織與金融機(jī)構(gòu)對(duì)話的平臺(tái)，為中國(guó)的公益事業(yè)發(fā)展提供積極的支持，希望未來(lái)論壇在慈善組織投資收益稅收優(yōu)惠政策倡導(dǎo)和推動(dòng)方面做出更大貢獻(xiàn)?！?/p>

    中國(guó)證券投資基金業(yè)協(xié)會(huì)副會(huì)長(zhǎng)鐘蓉薩在發(fā)言中強(qiáng)調(diào)了“募資是基礎(chǔ)，投資更重要。慈善組織應(yīng)以戰(zhàn)略資產(chǎn)配置和風(fēng)險(xiǎn)管理為核心，重視資產(chǎn)配置和長(zhǎng)期保值增值”。為此，鐘蓉薩分享了自己的四點(diǎn)體會(huì)：第一，慈善基金的投資管理應(yīng)該發(fā)揮基金等專業(yè)機(jī)構(gòu)的作用，注重資金的長(zhǎng)期保值增值；第二，捐贈(zèng)的財(cái)產(chǎn)持續(xù)增加和慈善事業(yè)的蓬勃發(fā)展決定了慈善基金要通過(guò)投資來(lái)實(shí)現(xiàn)保值增值的必要性；第三，在慈善領(lǐng)域應(yīng)該既重視募資，也重視投資；第四，通過(guò)基金等專業(yè)投資者進(jìn)行管理，為慈善基金帶來(lái)更多的增值，把投資收益拿來(lái)做慈善才能立足長(zhǎng)遠(yuǎn)，更大限度地實(shí)現(xiàn)慈善公益的目的。她希望論壇在推動(dòng)慈善基金與資本市場(chǎng)的良性互動(dòng)、經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級(jí)方面發(fā)揮更大更積極的作用。

    中國(guó)慈善聯(lián)合會(huì)慈善信托委員會(huì)主任委員蔡概還在發(fā)言中稱，2017年，我國(guó)的慈善捐贈(zèng)財(cái)產(chǎn)達(dá)1499.86億元，據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，目前國(guó)內(nèi)基金會(huì)與慈善機(jī)構(gòu)慈善存量約為2000億元左右。近幾年整體慈善基金會(huì)目前的年化投資收益率在2%左右，由此看來(lái)慈善資產(chǎn)在縮水，應(yīng)讓慈善資產(chǎn)保值增值。蔡概還指出，2016年《慈善法》出臺(tái)以后，增加了一種新的社會(huì)公眾參與慈善事業(yè)的方法和渠道，也就是慈善信托，它作為國(guó)家提倡的新型公益載體，是將信托和慈善結(jié)合的創(chuàng)意之舉。中國(guó)慈善資產(chǎn)管理論壇倡導(dǎo)金融和慈善結(jié)合，通過(guò)各方合作共贏，對(duì)推動(dòng)慈善事業(yè)發(fā)展將會(huì)發(fā)揮積極的作用。

    會(huì)上由“中國(guó)慈善資產(chǎn)管理論壇”秘書(shū)長(zhǎng)劉文華和中證金牛研究部研究員鹿寶共同發(fā)布《中國(guó)基金會(huì)投資報(bào)告（2018）》，介紹了中國(guó)基金會(huì)投資現(xiàn)狀、法規(guī)政策沿革以及“基金會(huì)投資指數(shù)”研究課題成果?！盎饡?huì)投資指數(shù)”為慈善資產(chǎn)投資提供通用的“度量衡”工具，促進(jìn)慈善與金融平等對(duì)話，進(jìn)而促進(jìn)雙方協(xié)力改善我國(guó)慈善資產(chǎn)管理現(xiàn)狀。發(fā)布會(huì)上，劉文華呼吁道：“希望金融機(jī)構(gòu)用投資的能力幫助慈善行業(yè)提高投資收益率，這在某種意義上的價(jià)值可能甚至比每年捐贈(zèng)上億元更重要。”

    在主題演講環(huán)節(jié)，基金會(huì)中心網(wǎng)執(zhí)行副理事長(zhǎng)兼總裁程剛就“促進(jìn)中國(guó)慈善可持續(xù)發(fā)展的使命”做主題演講發(fā)言，期望論壇為我國(guó)慈善資產(chǎn)保值增值找到出路。北京博能志愿公益基金會(huì)理事長(zhǎng)翟雁，就“專業(yè)志善，義利并舉”做主題演講發(fā)言。

    “中國(guó)慈善資產(chǎn)管理論壇”的成立，為共同推動(dòng)我國(guó)慈善組織投資活動(dòng)向?qū)I(yè)化、標(biāo)準(zhǔn)化、高水平邁進(jìn)增強(qiáng)了迎接挑戰(zhàn)、穩(wěn)定發(fā)展的信心和力量。

    （李慶）